Visão Geral

Este curso aborda os fundamentos e as práticas de gestão dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), com foco em planejamento, alocação, diversificação, análise de risco e retorno, acompanhamento de carteiras e governança dos investimentos. O participante compreenderá como estruturar processos de decisão e monitoramento dos investimentos, considerando os objetivos previdenciários, as necessidades de liquidez, o horizonte de longo prazo e as regras aplicáveis à gestão dos recursos.

Objetivo

Após realizar este curso, você será capaz de:

• Compreender os fundamentos da gestão de investimentos dos RPPS
• Avaliar risco, retorno e liquidez das alternativas de investimento
• Aplicar princípios de diversificação e alocação de ativos
• Analisar o desempenho das carteiras de investimentos
• Compreender a relação entre investimentos e obrigações previdenciárias
• Apoiar decisões do comitê de investimentos
• Monitorar riscos, limites e conformidade da carteira

Publico Alvo

Este curso aborda os fundamentos e as práticas de gestão dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), com foco em planejamento, alocação, diversificação, análise de risco e retorno, acompanhamento de carteiras e governança dos investimentos. O participante compreenderá como estruturar processos de decisão e monitoramento dos investimentos, considerando os objetivos previdenciários, as necessidades de liquidez, o horizonte de longo prazo e as regras aplicáveis à gestão dos recursos.

Pre-Requisitos

• Conhecimentos básicos sobre RPPS
• Familiaridade com conceitos de investimentos e mercado financeiro
• Noções de renda fixa e renda variável
• Conhecimentos básicos de risco, retorno e liquidez
• Noções de matemática financeira são recomendadas

Conteúdo Programatico

Module 1: RPPS Investment Management Fundamentals

1. Investment management concepts
2. Objectives of pension fund investments
3. Investment horizons
4. Risk, return and liquidity
5. Investment decision-making
6. Pension liabilities and investment objectives
7. Investment governance
8. Roles and responsibilities

Module 2: Investment Policy and Governance

1. Investment policy fundamentals
2. Investment objectives
3. Strategic asset allocation
4. Investment limits
5. Risk parameters
6. Governance structure
7. Investment Committee responsibilities
8. Council oversight
9. Compliance and accountability

Module 3: Fixed Income Investments

1. Fixed income fundamentals
2. Government bonds
3. Corporate bonds
4. Credit risk
5. Interest rate risk
6. Duration and maturity
7. Inflation risk
8. Liquidity risk
9. Fixed income portfolio management

Module 4: Equity and Investment Funds

1. Equity investment fundamentals
2. Stock market concepts
3. Equity risk and volatility
4. Investment funds
5. Fund structures
6. Benchmark analysis
7. Active and passive management
8. Performance evaluation
9. Portfolio diversification

Module 5: Asset Allocation and Portfolio Construction

1. Strategic asset allocation
2. Tactical asset allocation
3. Portfolio diversification
4. Correlation and diversification benefits
5. Risk-return optimization
6. Portfolio construction
7. Investment constraints
8. Liquidity requirements
9. Rebalancing strategies

Module 6: Investment Risk Management

1. Investment risk concepts
2. Market risk
3. Credit risk
4. Liquidity risk
5. Operational risk
6. Concentration risk
7. Counterparty risk
8. Risk measurement
9. Risk mitigation
10. Investment risk monitoring

Module 7: Performance Monitoring and Compliance

1. Portfolio performance measurement
2. Benchmark comparison
3. Return analysis
4. Risk-adjusted performance
5. Investment reports
6. Portfolio monitoring
7. Regulatory compliance
8. Investment limits
9. Policy compliance
10. Performance reporting

Module 8: Practical RPPS Investment Management

1. Portfolio analysis
2. Investment allocation scenarios
3. Risk and return analysis
4. Liquidity assessment
5. Investment policy application
6. Portfolio diversification exercises
7. Investment performance evaluation
8. Investment Committee decision scenarios
9. Practical case studies for RPPS portfolios